Эта история произошла в 1966 году. Каору Нисима переезжает из столичного округа в префектуру Нагасаки. Здесь его определяют в местную школу, расположенную на высоком холме. Каждое утро ему предстоит взбираться на него под палящей жарой. Щупленький вид главного героя, казалось бы, делает его лёгкой добычей местных хулиганов, вот только Сэнтаро Кавабути, который начинает к нему приставать, интересуется больше музыкой, чем издевательствами.
Новоявленный друг играет на барабанах и является большим поклонником джаза. Через Сэнтаро главный герой подружился ещё и со старостой класса – девушкой по имени Рицуко. Её семья держит небольшой музыкальная магазин, в подвале которого разместилась студия. К слову Каору вполне прилично играет на фортепиано и под действием нового окружения начинает свои изыскания на джазовом поприще. К двум школьникам присоединяются труба и виолончель в лице Дзюнъити Кацураги и хозяина студии. Молодой трубач ведёт фривольный образ жизни, порой доходящий до аморальностей. Тем не менее Рицуко испытывает к нему тёплые чувства и готова терпеть все его недостатки.
История в итоге получается довольно грустная, хотя ничего особо трагичного в ней и не происходит. Но далеко не всё складывается так, как хотят главные её герои. Небольшой коллектив музыкантов, образованный благодаря активной деятельности Кавабути, вскоре распадается и каждый отправляется своей дорогой. Причём далеко не у всех она в дальнейшем связана с музыкой.
